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세상을 지배하고 싶으신가요? AI에 투자

by jakessong jakessong 2021. 5. 10.
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세상을 지배하고 싶으신가요? AI에 투자

Robot using a laptop computer in city, artificial intelligence in futuristic technology concept, 3d illustration
사진: 게티 이미지를 통해 탬파트라/아이스톡

 

 

인공 지능은 러시아뿐만 아니라 모든 인류를 위한 미래입니다. 그것은 엄청난 기회뿐만 아니라 예측하기 어려운 위협과 함께 제공됩니다. 이 구체의 지도자가 되는 사람은 누구든지 세상의 통치자가 될 것이다.

- 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 2017.

몇 년 전에 위의 인용문을 처음 접했을 때, 그것은 신경을 곤두세우고 저와 함께 머물렀습니다. 물론 푸틴은 이 예측을 하는 것만이 아닙니다. 다른 많은 세계 지도자들과 영향력 있는 사람들이 비슷한 예측을 했습니다. 그리고 세월이 지남에 따라 모든 증거는 이 예측의 타당성을 가리킵니다.

 

이 기사에서는 정치및 비즈니스에서 AI의 중요성에 대한 인식이 증가하고 있으며 AI의 부상으로 이익을 얻어야 하는 상장 주식을 검토할 것입니다.

인식 증가

최근 헨리 키신저는 97세의 나이로 AI 학생으로 자신을 선언했다.

경제적으로뿐만 아니라 철학적으로도 매력적입니다.

올드 폭스 키신저는 한동안 AI를 공부하고 있습니다. 2019년 11월, 키신저는 몇 가지 강력한 예측을했습니다. 인공 지능은 "전략과 전쟁의 본질을 바꿀 수밖에 없다"고 말했지만, 많은 이해 관계자와 의사 결정자들은 여전히 이를 "새로운 기술적 출발"으로 취급하고 있다.

이 AI 는 심각하고 국가 안보 수준이 심각합니다.

2021년 인공지능 국가안보위원회는 미국이 AI 시대를 옹호하거나 경쟁할 준비가 되어 있지 않으며 지금 행동해야 한다는 불편한 진실을 밝혔다.

미국은 여전히 위원회를 개최하고 있지만, 2017년 중국 국무원은 인공지능 개발 계획이라는 제목의 정액 문서를발표했다. 이 중요한 야심 찬 문서는 인공 지능 기술 및 응용 프로그램을 개발하는 국가의 접근 방식을 차트최상위 디자인 청사진을 제시하여 2030년까지 광범위한 목표를 설정합니다.

그 이후로 중국의 AI 발전은 숨이 멎을 정도로 아름답습니다.

출처: HBR

미국 정부는 AI의 잠재력을 인식하는 중국의 에 비해 느슨해질 수 있지만, 미국의 민간 부문은 훨씬 더 잘하고 있다. 2019년 말 현재 미국은 비상장 AI 기업에서 세계 최대 규모의 투자 시장을 보유하고 있으며, 글로벌 투자의 64%를 AI(출처: 브루킹스)에 유치했습니다.

비즈니스 리더들은 또한 AI의 중요성에 눈을 뜨고 있습니다: 업계 전반의 고위 경영진의 3분의 2는 AI를 비즈니스의 미래에 매우 중요하게 꼽으며 전염병(출처: Venturebeat)이후공간에 대한 투자를 늘릴 계획입니다.

 

이제 더 이상 ado없이, 투자자가 공공 주식 시장이지만 AI에 투자 할 수있는 방법을 통해 가자.

AI 퓨어 플레이

AI 솔루션 또는 "AI 순수 연극"을 판매하는 수천 개의 회사가 있지만 공공 시장에는 많지 않습니다.

다행히지난 1년 동안 팔란티르(PLTR)와 C3.ai(AI)라는 두 가지 중요한AI IPO가있었습니다.

C3.ai

C3는 2020년 12월에 공개되었으며 현재 시가총액이 60억 달러에 달합니다. C3는 1993년 시벨 시스템을 설립한 것으로 유명한 존경받는 기업가 톰 시벨(Tom Siebel)이 설립하고 이끌고 있습니다. 이 회사는 고객이 기계 학습 모델을 구축하고 교육하고 이러한 모델에서 발견 한 통찰력을 운영 할 수있는 엔드 투 엔드 플랫폼을 제공합니다.

C3를 차별화하는 것은 유명 고객 및 파트너 및 시장 검증 된 AI 플랫폼입니다. 그러나 이 회사는 여전히 몇 년 동안 계속 될 것으로 예상되는 손실로 운영되고 있습니다.

나는 최근에 C3에 대한 기사를 썼다 - C3.ai : 내기 가치가 복용 - 그래서 다시 여기에 모든 세부 사항을 통해 이동하지 않습니다.

팔란티르

Palantir는 2020년 9월에 공개되었으며 현재 시가총액이 390억 달러에 달합니다. 회사가 스스로를 "AI 순수 플레이"라고 부르지는 않지만, 내 책에서 충분히 가깝습니다.

이 회사의 소프트웨어는 조직의 사일로 데이터에 대한 중앙 운영 체제 역할을 하며 비기술 전문가가 코드를 작성하지 않고도 데이터 중심의 의사 결정을 가능하게 하는 강력한 시각화를 만들 수 있습니다. Palantir 플랫폼의 핵심 가치 제안 중 하나는 고객이 조직 전체에 인공 지능 및 기계 학습 프로그램을 배포하는 데 도움이 된다는 것입니다.

주목할 만한 AI 계약에는 2020년 9월, 미국 에이미 연구소와 9,200만 달러 규모의 계약을 맺고 군사 계획 및 국방 작전을 위한 AI 및 ML 역량을 제공하는 것이 포함됩니다.

이 회사는 총 주소 지정 가능한 시장이 290억 달러, 370억 달러, 560억 달러 규모의 상업으로 구성된 1,190억 달러에 달하는 것으로 추산하고 있습니다.

인터넷 거인

AI는 다음과 같은 몇 가지 중요한 이유로 규모와 중앙 집중화의 이점을 누릴 수 있는 기술입니다.

  1. AI 개발은 매우 비쌉니다. AI 재능은 매우 비싸고 최고의 재능은 다른 최고의 재능과 함께 일하는 것을 선호합니다. 반면 AI 프로젝트에는 85%의 실패율이 있으므로 AI 배포에 대해 진지하면 조직에서 동시에 여러 프로젝트를 수행해야 합니다.
  2. 기술에 정통한 기업만이 경쟁력 있는 AI 팀을 구축할 수 있습니다. AI 인재는 CEO의 전략적, 기술적 통찰력이 필요한 적절한 고위 경영진 의 지원과 헌신을 받을 조직에서 일하는 것을 선호합니다.
  3. AI의 생명줄은 모델을 훈련하는 데 필요한 데이터입니다. 조직이 클수록 운영 데이터, 시장 데이터 및 고객 데이터에 액세스할 수 있습니다.

알파벳(GOOG)(GOOGL),아마존(AMZN),페이스 북(FB),알리바바(BABA),텐센트(OTCPK:TCEHY),바이두(BIDU)같은 인터넷 거인은 모든 상자를 확인합니다.

나는 AI 소프트웨어를 발전시키는 어떤 회사보다 더 많은 일을한 알파벳에 초점을 맞출 것입니다.

알파벳

2017년 알파벳은 모바일 우선 기업에서 AI 우선 회사로 전환한 것으로 유명합니다. 그 어떤 회사보다도 알파벳은 현대 AI 시대의 탄생을 완전히 논의하기에는 너무 많은 숨막히는 돌파구를 마련했습니다.

 

가장 유명한 예는 알파벳이 AI의 힘을 활용하여 인간 체스와 바둑 챔피언을 정복한 것입니다. 현재 이 회사는 AI를 활용하여 비즈니스의 모든 측면에서 시장 지배력을 구축하고 있습니다.

여기서는 검색과 클라우드라는 두 가지 주요 비즈니스 부문에서 두 가지 예가 있는 알파벳의 AI 기능만 을 소개합니다.

AI의 돌파구를 통해 지난 10년 동안 Google 검색의 발전이 크게 가속화되었습니다. Google 검색의 핵심은 쿼리를 이해하고 해당 쿼리에 대한 관련 결과를 순위를 지정하는 기능입니다. AI의 전원, 알파벳은 구글 검색에서 더 관련성있는 결과를 제공하기 위해 BERT 언어 이해 시스템을 개발했다. 오늘날 BERT는 현재 영어로 거의 모든 쿼리에 사용됩니다.

구글 클라우드는 아마존(AMZN)AWS와 마이크로 소프트(MSFT)Azure를 따라 잡기 위해 노력하고 있습니다. AWS의 경쟁 우위는 규모와 범위입니다. Azure의 경쟁 우위는 "Microsoft 상점"으로 알려진 매우 큰 설치 기반에서 Microsoft 포트폴리오와의 통합입니다. 구글의 경쟁 우위는 AI 제품입니다.

Google 클라우드 AI 및 기계 학습 플랫폼은 AI 연구원, 개발자 및 점점 더 많은 비즈니스 분석가의 대규모 생태계를 갖춘 업계 최대 규모의 기계 학습 스택 중 하나를 제공합니다. 예를 들어 사전 교육을 받았지만 사용자 지정가능한 Google Cloud의 AI 빌딩 블록은 프로그래밍이나 데이터 과학에 대한 친밀한 지식 없이 사용할 수 있습니다.

반도체 회사

데이터가 AI의 생명선이라면 반도체는 AI의 심장부입니다. 최첨단 반도체는 점점 더 복잡해지는 AI 모델을 훈련하기 위해 무거운 처리를 수행해야 하며, 이러한 모델을 배포할 준비가 되면 추론 작업을 수행해야 합니다.

이 기사에서는 하드웨어 전면에서 AI를 발전시키는 회사보다 더 많은 일을 한 NVIDIA(NVDA)에초점을 맞출 것입니다.

엔비디아

NVDA는 진정으로 선구적이고 선구적인 회사입니다. 설립자이자 CEO인 젠슨 황(Jensen Huang)은 NVDA를 통해 이산 GPU 시장을 만들었습니다. 게임에 대한 하이 엔드 이산 GPU 시장을 지배 한 후, 회사는 데이터 센터 시장을 따라 가서 지금은 AI 교육 시장을 지배.

내가 "지배"라고 말할 때, 나는 엔비디아가 AI 교육에 대한 거의 전체 시장을 가지고 의미합니다. 이것은 두 가지 주요 이유로 일어났습니다.

첫째, 강력한 GPU의 병렬 처리는 AI 모델을 교육하는 데 정말 좋은 것으로 나타났습니다. NVDA는 물론, 장거리 샷에 의해 지배적 인 GPU 플레이어입니다, 그래서 그들은 또한 AI 교육을 지배하기 위해 게임에 가지고있는 규모를 활용.

둘째, 회사의 CUDA 플랫폼은 게임 체인저이자 회사의 지속 가능한 경쟁 우위의 원천이었습니다. CUDA 플랫폼을 통해 개발자는 AI 교육과 같은 범용 처리를 위해 NVDA GPU를 사용할 수 있습니다. 2~300만 명의 개발자가 모두 생태계에 추가되면서 CUDA와 NVDA GPU의 지속적인 사용과 성장을 유지해야 하는 대규모 네트워크 효과가 있습니다. (CUDA는 큰 주제입니다 - 충분한 관심이있는 경우, 나는 그것에 기사를 바칠 수 있습니다.)

 

AI 교육은 컴퓨팅 집약적이고 기술적입니다. 모델을 학습하면 모델을 배포해야 합니다. 추론은 지금 빅뱅의 순간을 겪고있는 비교적 새로운 시장이며, NVDA는 빠르게 시장 점유율을 잡고 있습니다.

이 시장이 얼마나 새로운지, 추론 배포를 둘러싼 불투명함을 감안할 때, 아무도 시장이 얼마나 큰지 또는 NVDA의 시장 점유율을 정말로 알지 못합니다. 내 연구는 엔비디아 GPU는 아마 주위에 가지고 제안 15-20% 현재 시장 점유율, ASIC의 시장 점유율은 십대에 있는 동안 시장의 나머지는 CPU.

시장이 CPU에 의해 지배되는 이유는 1) 그것은 널리 사용할 수 있기 때문에, 2) 엔비디아는 최근에 전용 제품으로 시장에 진입, 3) 시장은 너무 작고 너무 빠르게 ASIC에 투자하기 위해 변경, 이는 거대한 선행 자본 비용을 가지고 새로운 응용 프로그램을 처리 할 수있는 유연성이 없습니다.

추론 시장이 성장하고 NVDA가 새로운 소프트웨어, 하드웨어 및 기능으로 추론 시장에 계속 투자함에 따라 CPU를 대체함에 따라 시장 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다.

생각의 결론

나는 세상이 AI에 의해 촉매된 거대한 변화에 대비하지 못한다고 생각할 수밖에 없다. 많은 투자자들이 이 주제에 관심이 있지만, 업계 지식은 공개되지 않는 경우가 많으며, 공공 시장에서는 AI 순수 연극이 많지 않습니다. 그러나 투자자의 관심과 높은 시장 평가가 C3.ai 팔란티르와 같은 AI IPO를 장려하고 있기 때문에 상황이 급변하고 있다고 생각합니다. 또한 많은 대형 상장 기업들이 알파벳과 엔비디아와 같은 "AI 우선" 모델로 점점 더 많이 진입하고 있습니다.

 
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